豌豆2016年市场形势及2017年展望

为了解2016年我国豌豆的市场运行现状以及对2017年态势做出正确预判，从2016年11月1日开始，调研组对种植户、中间贸易商、下游加工企业等从业群体分别进行了走访调研与电话调研，总计用时近2个月，不同群体的调研样本100余个。

豌豆2016年市场形势及2017年展望

干豌豆主要分布在中部、西北部等地区，主要产区是甘肃、青海、宁夏等多个省区。2016年面积为146万亩，较上年跌1.25%，产量为21万吨，跌幅为4.65%。因豌豆收益较低，农户种植积极性不高，种植面积逐年下降，预计2017年豌豆种植面积仍会减少。

一、 2016年市场运行特点

我国每年豌豆的总供应量由两部分组成，即国内产量和进口量。近两年受进口豌豆影响，国产豌豆整体成交不旺，豌豆加工厂家多采用进口豌豆，导致国产豌豆面积不断下降，产量也不断下滑。

种植规模与产量均有所下滑

近三年我国豌豆种植面积逐年下降， 2016年面积为146万亩，较上年跌1.25%，产量为21万吨，跌幅为4.65%。因豌豆收益较低，农户种植积极性不高，种植面积逐年下降。

甘肃、宁夏、青海是我国三大豌豆主产区。2016年，甘肃省种植面积为29万亩，增幅达到16.27%，总产量为4.1万吨，同比增幅达10.81%，单产量为280斤/亩，同比降幅达到3.45%。青海省种植面积为23万亩，降幅达12.36%。产量为3.5万吨，同比降达20.45%，单产量为300斤/亩，降幅达到9.09%。宁夏地区种植面积下降到34万亩，降幅达到9.16%，产量为4.7万吨，同比降幅达17.54%，单产量为280斤/亩，同比降幅达9.68%。

进口依存度较大

因美国、加拿大豌豆价格低，导致我国进口豌豆量不断增加。近三年我国进口豌豆量逐年递增，2016年1-10月豌豆进口量为80.7万吨，预计全年进口达到92万吨，对外依存度较大。中国是世界豌豆的最大进口国，其进口额占世界豌豆总进口额的24.81%，其次是巴基斯坦和意大利。2016年1-10月份豌豆出口量为912吨，对国内市场影响有限。

深加工出口比重大，国内销售有限

豌豆鲜食按照一般分为成实带荚、不成实带荚的，豌豆粒的。而工业需求是干豌豆，加工成豌豆淀粉再做成粉丝粉条，替代绿豆，做粉丝。另外豌豆可以做成面粉做面条，但口感一般。国内生产的80%-90%的豌豆蛋白出口美国、欧洲、日本等对食品保健要求偏高的国家。还有10%左右的豌豆蛋白在国内销售，用户为营养类、保健类药物的添加剂生产企业。

单产下滑，种植收益有所下滑

豌豆主要在我国中西部地区种植，正常年份单产在300斤/亩，而今年平均亩产仅有280斤/亩。甘肃豌豆品种有麻豌豆、绿豌豆和白豌豆，因白豌豆价格低，近两年种植面积逐渐减少，同样收益也在降低。2016年，由于产量下滑，甘肃省种植收益为378元/亩，同比下降1.05%。宁夏地区2016年种植收益在344元/亩，同比下滑16.8%。

二、2017年行业展望与政策建议

(一)生产展望：青豌豆种植意向尚可，干豌豆种植意向弱

近两年受进口豌豆冲击，国产豌豆需求量逐年下降，而西部产区，由于马铃薯产量较高且有相应补贴，部分农户改种马铃薯，农户种植积极性逐年下降，部分农户选择种植玉米、小扁豆和蚕豆。一般情况下，干豌豆的产量与价格远远低于青豌豆，如果与鲜食的青豌豆的收益进行对比，干豌豆的收益只有青豌豆的30%-40%。从收入来看，农户并不热衷于种植豌豆，部分地区意向种植青豌豆，特别是部分蔬菜省份较大的区域，近几年鲜食占比略微上升。地膜覆盖提前上市，对于部分豌豆种植户而言，是提升收入的一个主要途径。由于豌豆的价格并不稳定，因此农户对于种植豌豆大部分是为了补充其他作物耽误农时或者不至于撂荒才种。如果单纯种植豌豆，对于东北地区而言，一年下来无法再种其他作物，而豌豆的经济效益很低，并不合算。但是，山东、江苏等地则可以在收获完成豌豆之后，当年继续种植其他作物。另外，部分无法种植小麦的区域，可以考虑可以蔬菜进行轮作，并不会耽误茬口。

(二)消费展望：深加工企业数量有限，下游需求偏弱

国内豌豆深加工多是在山东附近，而豌豆种植多是在西北地区，加之运费成本较高，导致下游加工厂采购国产豌豆积极性不高。而近两年淀粉行业的整体需求都是小幅下滑的趋势，豌豆淀粉主要下游需求粉丝粉条加工。这几年因为木薯淀粉替代、环保、市场环境等各方面的因素，深加工厂家盈利情况一般，豌豆深加工需求量减少，整体产业链需求偏弱。

(三)价格展望：进口冲击下，国内豌豆难有上涨空间

加拿大、美国种植成本低，2017年种植面积或将继续增加，预计2017年进口量仍处于小幅上升通道，对国产豌豆市场仍将带来一定利空。2017年天气状况仍不被看好，国产豌豆质量仍会下降。近几年豌豆收益较低，农户种植积极性不高，部分农户选择种植蚕豆来替代豌豆，豌豆需求量仍会减少，国产豌豆价格难有上涨可能。

政策建议：产地兴建深加工企业，减少物流运输费用

建立农产品加工企业新建蔬菜保鲜库，仓储流通环节，这种方式，对于豌豆质量、产量在一定程度上有保证。建议在产区建立深加工生产基地，满足企业原料采购需求。豌豆流通渠道有限，贸易渠道不广，并且品种不一，企业采购有限。东部企业采购原料非常困难，产地与销区流通不畅。部分企业宁愿采购进口豆来满企业生产。

三、风险提示

天气因素多变，鲜食仓储需谨慎。生产方面，豌豆产量低、农户收入少，种植面积难以大幅度提升。国产深加工企业合理安排生产计划，避免原料供应波动带来的风险。2017年天气因素并不确定，豌豆种植以及鲜食豌豆储存运输仍面临一定风险。